Listado de documentos
Dentro de la plataforma, en la pestaña «Documentos», puedes gestionar y organizar los documentos disponibles, ya sean internos o externos.
- Acciones disponibles
Dependiendo de tus permisos de usuario, las acciones que puedes realizar son las siguientes:
Si eres administrador de cuenta, administrador general y administrador de documentos puedes:
- Crear: registrar un nuevo documento
- Archivar: mover los documentos que ya no necesitas en el listado principal al apartado de archivados.
- Mostrar archivados: activa esta opción para ver los documentos que ya fueron archivados.
- Filtrar por tipo de Documento: Aplica un filtro según el tipo de documento que esté registrado (documento interno o documento externo).
- Filtrar antigüedad: Aplica un filtro según la antigüedad de los documento que registrados.
- Exportar listado: descarga la lista completa en formato .XLSX para revisarla o compartirla según lo necesites.
Si tienes otro tipo de permisos dentro de la plataforma, tendrás disponible la opción de mostrar archivados, filtrado por tipo de documento y filtrado por antigüedad.
- Filtros y opciones de ordenación
Puedes organizar y encontrar las solicitudes específicas más fácil usando las siguientes opciones:
- Origen: Interno / Externo.
- Antigüedad: 12, 24 o 36 meses.
- Sitio: Lugares o espacios de la organización.
- Proceso: Procesos o áreas de la organización.
- Estándares: Normas o Esquemas de la organización
- Tipo de documento: Categorías de los documento.
- Visualización de documentos
- Para abrir un documento, haz clic en su nombre.
- Puedes ampliar la vista a pantalla completa o cerrarla cuando lo necesites.
- Si el administrador lo permite, podrás descargar el documento.
La configuración de descarga es independiente por cada documento.
- Navegación de Páginas
Para facilitar la consulta, puedes utilizar las siguientes opciones:
- Cantidad de elementos: Elige cuántos elementos deseas ver por página (por ejemplo, 5, 10 o más).
- Contador total: Consulta el número total de elementos que tienes disponibles en la lista.
- Indicador de página: Revisa en qué página te encuentras y desplázate entre ellas utilizando los controles de navegación.
