Crear Checklist con CSV

Puedes crear un checklist de manera rápida y sencilla utilizando una plantilla en formato .csv. Esta función está disponible para el administrador de cuenta, administrador general, administrador de auditorías, auditor o responsable auditado.
Con la plantilla, organizas secciones, preguntas, tips y textos informativos desde Excel o Google Sheets, siguiendo el formato indicado. La plantilla incluye ejemplos prellenados para guiarte. Solo necesitas completarla, guardarla y cargarla en la plataforma para que los componentes se organicen automáticamente.

  • Crear y cargar un checklist con plantilla CSV
  1. Descargar la plantilla de checklist
    • Ingresa al módulo «Checklists» 1 desde el menú lateral.
    • Haz clic en el botón «DESCARGAR CSV DE EJEMPLO» 2 que se encuentra en la parte superior.
    • El archivo se descargará automáticamente a tu dispositivo.
    • Abre la plantilla con Excel, Google Sheets u otro editor compatible para verificar la estructura y los ejemplos prellenados.
  2. Llenar la plantilla
    • Tipo de componente (primera columna): Indica si la fila corresponde a una section, question, tip o information_text
  • Nota

La primera fila debe ser una sección. Si no agregas una sección al inicio, no podrás añadir preguntas ni otros componentes.

    • Contenido principal (segunda columna):
      • Para section: Escribe el título de la sección.
      • Para question: Redacta la pregunta a evaluar.
      • Para tip: Proporciona el texto del tip asociado a la pregunta.
      • Para information_text: Escribe el texto informativo o nota adicional.
    • Relación entre componentes:
      • Los tips deben estar asociados a preguntas específicas dentro de una sección.
      • Cada sección puede contener varias preguntas y cada pregunta puede tener varios tips.
    • Descripción del tip (tercera columna):
      • Sólo aplica para el tipo tip.
      • Para los demás componentes, deja esta celda vacía.
      • Una vez que hayas terminado de llenar la plantilla, guarda el archivo en formato CSV para mantener el formato adecuado.
  1. Cargar el checklist en la plataforma
    • Ingresa nuevamente al módulo «Checklists» 1 en AUDITII.
    • Haz clic en el botón CREAR CON CSV. 3
    • Selecciona el archivo editado desde tu dispositivo.
    • Las modificaciones de formato de texto, imágenes o contenido deben realizarse directamente en la plataforma.
  • Nota

Cada checklist cargado desde un archivo CSV se considera nuevo y no reemplaza los existentes.

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