Creación de Checklist

El checklist es una herramienta que te ayuda a organizar y verificar que todas las actividades de una auditoría se lleven a cabo correctamente.

Tienes acceso a esta función si eres administrador de cuenta, administrador general, administrador de auditorías, auditor o responsable auditado. Si cuentas con alguno de estos permisos, puedes crear, organizar y personalizar tus checklists según las necesidades de cada auditoría.

Accede al módulo de checklists
- En el menú lateral, haz clic en «Checklists» 1 para entrar al listado de todos tus checklists.
Inicia la creación de un checklist
- Haz clic en el botón «Crear». 2 Se abrirá el formulario para comenzar.
Completa la información básica
- Logo: 3 Puedes agregar o cambiar el logo que identificará tu checklist.
- Nombre: 4 Escribe el nombre del checklist.
- Descripción: 5 Explica brevemente de qué trata.
- Categoría: 6 Selecciona la categoría que corresponda desde el menú desplegable.
Agrega los componentes del checklist 7
- Sección: Puedes arrastrar el bloque de sección o darle clic para agrupar las preguntas relacionadas por tema, proceso o área.
- Haz clic en la barra gris para agregar el nombre y la información de la sección.
- Pregunta: Dentro de cada sección, arrastra y agrega las preguntas que necesitas incluir.
- Tips: Puedes agregar tips a cada pregunta para dar instrucciones o aclaraciones adicionales que facilitan la comprensión de cada pregunta.
- Texto informativo: Usa este bloque para agregar detalles o instrucciones adicionales en el checklist.
Personaliza el contenido
- Puedes editar el texto con diferentes estilos: 8
  - Encabezados, negritas, cursivas, distintos tamaños de letra.
  - Listas con viñetas o numeradas.
  - Tablas, imágenes, vídeos, enlaces y bloques informativos.
  - Alineación de texto, sangrías y correcciones rápidas con deshacer/rehacer.
Tus cambios se guardan automáticamente
- Cada ajuste que realices en el checklist se guarda en automático, así no pierdes tu trabajo en ningún momento.

Solo puedes guardar un checklist si tiene al menos una sección y una pregunta.
Una vez que un checklist esté vinculado a una auditoría, no podrá ser editado ni eliminado.