Ejecutar Checklist de Auditoría
En la sección de «Checklist» al momento de iniciar la auditoría, el auditor líder podrá ejecutar el checklist que previamente se seleccionó en la pestaña de «Información». Este evento no podrá ser iniciado antes o después de la fecha de inicio asignada previamente en la pestaña de Información y únicamente el administrador de auditoría y el administrador general podrán cambiar las fechas de inicio y fin del evento de auditorías.
- Ejecutar Checklist de Auditoría
- Iniciar la Auditoría
- Haz clic en el botón “Iniciar” para comenzar.
- El estatus del evento cambiará de «Agendada» a «Ejecución».
- Se habilitará el botón «Vista previa del checklist», que permite descargar un PDF con el avance de la auditoría.
- Responder el Checklist
- Despliega las preguntas del checklist.
- Consulta los tips de cada pregunta haciendo clic en el icono de interrogación, te abrirá una ventana emergente con todos los tips de esa pregunta, despliega cada uno para ver su contenido o su informacion.
- Selecciona el tipo de respuesta configurado previamente en la pestaña «Información».
El tipo de respuesta que selecciones habilitará los campos para el proceso de documentación:- Cumple, OPM, N/A: se habilitan los campos de Notas y la opción para Agregar evidencias.
- NC MENOR, NC MAYOR, NC CRÍTICA: se habilitan los campos de Descripción de NC, Evidencia objetiva y Agregar evidencia
- Ayudas Visuales Disponibles
- Durante la ejecución, la plataforma mostrará:
- Porcentaje de preguntas contestadas por sección.
- Estatus de documentación de evidencias.
- Tipo de respuesta seleccionada.
- Cierre del Checklist
- Una vez finalizado, el auditor líder debe completar la siguiente información:
- Confirmación de alcance.
- Confirmación del logro de objetivos.
- Aspectos positivos.
- Oportunidades de mejora.
- Fecha límite de cierre de las no conformidades.
- Nota
Si en el evento de auditoría no se reportan no conformidades, la plataforma no habilitará el campo de la fecha límite de cierre.
- Firma y Finalización
- Una vez que el auditor líder haya completado la información anterior, el auditor líder ingresara su firma o también puede adjuntar una imagen de su firma
- Después de que el auditor líder haya firmado, el “responsable/auditado” deberá ingresar en su cuenta para aceptar el resultado y poder firmar o adjuntar una imagen con su firma.
- Si el responsable/auditado no acepta los resultados del checklist, podrá seleccionar la opción «No», lo que eliminará la firma del auditor líder para que nuevamente pueda ser revisado.
- Si el responsable/auditado está de acuerdo con el resultado del checklist, selecciona la opción «Sí», y la plataforma le habilitará el campo de firma para que pueda ingresarla o también pueda adjuntar una imagen de su firma.
- Una vez completado, ambas firmas se registran con la fecha y hora en que lo hicieron.
- Estatus Final del Evento
- Si no se detectan no conformidades (NC) y no se adjuntan evidencias, el estatus se actualizará a «Ejecutada».
- Si no se detectan NC pero sí se adjuntaron evidencias, el estatus cambiará a «Cerrado».
- Al completar el checklist, el estatus pasará a «Completa» y se habilitará la opción «Terminar checklist».
- Una vez finalizado el checklist, se activará el botón «Estadísticas», que redirige a la sección correspondiente.